Vous avez votre plan de retraite, mais qu’en est-il de votre conseiller?
Un investisseur averti sait qu’un bon plan de retraite est essentiel. Élaboré en collaboration avec un planificateur financier qualifié, ce plan doit être mis à jour régulièrement afin de refléter l’évolution de votre situation personnelle, de vos objectifs financiers et des conditions économiques. Cette planification minutieuse vise à vous offrir une retraite confortable, à l’abri des imprévus.
Mais avez-vous déjà réfléchi à la retraite… de votre conseiller?
La continuité du service : une préoccupation partagée
Un récent sondage mené par Finance et Investissement révèle une réalité importante : la majorité des clients s’inquiètent de la relève de leur conseiller (source). Et à juste titre. Que se passerait-il si votre conseiller prenait sa retraite, subissait une invalidité prolongée, ou venait à décéder? Votre plan de retraite, aussi bien conçu soit-il, repose sur une relation de confiance et de suivi constant. Sans continuité, même les meilleures stratégies peuvent perdre leur efficacité.
Une relève déjà en place : notre engagement envers votre tranquillité d’esprit
Chez nous, vous pouvez être pleinement rassuré. Un plan de continuité des affaires est déjà en place, pensé avec rigueur et transparence. Notre équipe interne est formée, compétente et préparée à prendre rapidement le relais en cas d’absence temporaire ou permanente de votre conseiller principal. Vos objectifs financiers ne sont jamais laissés à eux-mêmes.
Mais nous allons plus loin.
Un comité de placement indépendant et expérimenté
En complément de notre équipe interne, notre comité de placement – présenté en détail dans un article connexe – agit comme garant de votre sécurité financière. Composé de professionnels chevronnés, il assure :
- Une gestion disciplinée et rigoureuse de vos placements
- Une indépendance dans l’évaluation et la sélection des stratégies d’investissement
- Une stabilité à long terme, quelle que soit la situation de votre conseiller attitré
- Un plan de relève intégré dans sa mission même
Ce comité ne veille pas seulement à la performance de votre portefeuille, mais également à la poursuite cohérente de votre stratégie, même en cas de transition ou d’imprévu.
Pour une retraite en toute confiance
En définitive, votre tranquillité d’esprit repose autant sur votre propre plan de retraite que sur la solidité de l’organisation qui vous accompagne. Grâce à notre structure éprouvée, notre engagement envers la relève et notre comité de placement indépendant, vous êtes entre bonnes mains, aujourd’hui comme demain.
Gaétan Lebrun