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À propos

A vos côtés depuis plus de 20 ans, pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine.

Notre mission est de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. En faisant affaires avec nous, vous faites confiance à une équipe hautement qualifiée, des spécialistes qui se démarquent dans leur domaine et qui ont à cœur votre santé financière. Notre priorité, c’est de développer, en collaboration avec vous, un plan financier qui vous ressemble mais surtout qui vous apportera la tranquillité d’esprit.

Nos services

L’approche globale en gestion de patrimoine que nous préconisons vous permet de bien cerner vos besoins et vos objectifs, de les prioriser, pour ensuite choisir les produits et services qui vous conviennent le mieux.

Se voulant également une approche pédagogique, nous assurer que vous ayez une bonne compréhension de nos recommandations est au cœur de nos préoccupations.

Gestion privée

Nous offrons des services en gestion de portefeuille privée vous permettant de bénéficier d’une stratégie personnalisée, propre à vous et répondant à vos besoins.

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Planification financière

Nos services en planification financière avancée vous permettront d’avoir une vue globale de votre situation financière.

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Assurances de personnes

En profitant de nos services en assurance de personnes, vous vous assurez, suite à une analyse rigoureuse de vos besoins en sécurité financière, de bénéficier d’une couverture complète et adéquate.

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Témoignages

Nos valeurs

  • Authenticité

    L’authenticité représente notre implication auprès de nos clients, notre honnêteté, notre loyauté et notre capacité à nous attarder à ce qui compte vraiment pour vous. L’authenticité nous guide et demeure toujours au cœur de nos décisions.

  • Intégrité

    L’intégrité, pour nous, est synonyme d’éthique, de professionnalisme, d’indépendance et de liberté de choisir, en ce qui nous concerne, mais surtout pour nos clients. Être intègre c’est être droit et choisir de bien faire les choses.

  • Travail d’équipe

    Le travail d’équipe nous permet d’aller au-delà de ce que chacun peut faire individuellement pour atteindre des objectifs qui auraient pu paraître inatteignables. Travailler en équipe, c’est aussi faire preuve de respect, de reconnaissance, d’écoute et de viser l’épanouissement et l’accomplissement de tous.

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Nos partenaires

Chef de file des conseillers indépendants, le Groupe financier PEAK a la confiance de plus de 1 500 conseillers indépendants, professionnels et employés à travers le Canada avec plus de 10 milliards d’actifs sous gestion. Depuis près de 30 ans, PEAK accueille des conseillers qui prennent plaisir à accompagner et soutenir leurs clients en toute flexibilité et intégrité.  Travailler avec un conseiller indépendant PEAK, c’est vous assurer d’obtenir des conseils de qualité en toute impartialité.

Reconnu comme des conseillers de confiance, Lussier est également le plus important courtier d’assurance au Québec.  Grâces à leurs équipes de courtiers et de conseillers, ils offrent aux groupes et associations de professionnels, aux particuliers et aux entreprises, un portefeuille complet de solutions et de services financiers.