Gestion privée de portefeuille de placements

Nous offrons des services en gestion de portefeuille privée vous permettant de bénéficier d’une stratégie personnalisée, propre à vous et répondant à vos besoins.

Votre gestionnaire de portefeuille gardera l’œil sur vos investissements, vous permettant ainsi de déléguer en toute confiance la gestion quotidienne de votre stratégie de placements tout en vous assurant d’un encadrement en continue.

Conçu expressément pour des portefeuilles à valeur élevée, nous élaborons des stratégies de placement à long terme vous permettant de réaliser des rendements réguliers et stables, impliquant également, l’efficience fiscale et la prise en considération des frais.

Votre gestionnaire de portefeuille est un professionnel en placement accrédité auprès des autorités réglementaires pouvant prendre des décisions de manière discrétionnaire. Il répond également à des critères précis quant à sa formation et son expérience en matière de placement. Vous avez donc accès à un professionnel hautement qualifié et expérimenté.

LES AVANTAGES

GESTION PERSONNALISÉE ET ENCADRÉE

Votre gestionnaire de portefeuille prend en compte votre situation, vos besoins, vos priorités et vos objectifs lors de l’établissement de votre stratégie de gestion. Vous bénéficiez donc de services qui sont personnalisés et adaptés pour vous.

DÉLÉGATION DE LA GESTION QUOTIDIENNE

La gestion privée permet au gestionnaire de portefeuille de prendre des décisions d’investissement de manière discrétionnaire à l’intérieur des paramètres établis dans votre politique de placement.

RÉMUNÉRATION PAR HONORAIRES

Le système de rémunération par honoraires, calculé par pourcentage des actifs sous gestion, vous assure, à vous et aux membres de votre famille, des conseils objectifs et impartiaux. Vos meilleurs intérêts sont ainsi préservés et le gestionnaire de portefeuille est rémunéré pour son expertise.

CONTINUITÉ DES COMMUNICATIONS

Tout au long de votre relation, votre gestionnaire de portefeuille est toujours à votre disposition. Il maintient un contact régulier et s’engage à long terme avec vous. Il est votre interlocuteur de confiance qui vous épaule et qui vous guide au fil des années.

 

COMITÉ DE PLACEMENT  

Le Comité de placement, comité consultatif exclusif que nous avons mis en place, a pour but de vous assurer du maintien de la qualité supérieure de notre offre de produits et services en gestion privée.

Le comité est actuellement composé de la façon suivante :

Gaétan Lebrun, B.A.A., A.V.C., Pl. Fin., CIM^MD, FCSI^MD

Gestionnaire de portefeuille et directeur adjoint de succursale rattaché à Valeurs Mobilières PEAK

Planificateur Financier et Conseiller en sécurité financière rattaché à Lussier inc.

Détenteur des titres de :

• Gestionnaire de placements agréé – CIM^MD
• Fellow de l’institut des valeurs mobilières du Canada – FSCI^MD
• Assureur vie certifié – A.V.C.
• Planificateur Financier

 

Il détient également un baccalauréat en administration des affaires et un certificat en planification financière de l’Université du Québec à Montréal ainsi qu’un certificat en conseils de placement avancés de l’Institut des valeurs mobilières du Canada.

 

Patrick Racicot, M.B.A., CFA^MD

Gestionnaire de portefeuille rattaché à Valeurs Mobilières PEAK

Détenteur du titre de :

• Analyste financier agréé – CFA^MD

 

Il détient également un MBA spécialisé en gestion d’investissement de l’Université Concordia et un baccalauréat en génie électrique de l’Université McGill.

 

Gino Gauthier, B.A.A., CIM^MD

Gestionnaire de portefeuille rattaché à Valeurs Mobilières PEAK

Conseiller en sécurité financière rattaché à Gino Gauthier, représentant autonome

Détenteur du titre de :

• Gestionnaire de placements agréé – CIM^MD

 

Il détient également un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Rimouski.

 

Se rencontrant à chaque trimestre, le comité se penche sur différents aspects tel que :

• Rendement comparatif de nos portefeuilles vs l’industrie
• Nouvelles tendances en matière d’offre de produits et services
• Conjoncture économique

 

Nous assurer de la qualité et de la performance de nos portefeuilles et des produits avec lesquels ils sont conçus est au cœur de nos priorités.

 

Connaitre son conseiller et rapport info-conseiller OCRI

Gaétan Lebrun est inscrit à titre de gestionnaire de portefeuille auprès de Valeurs mobilières PEAK Inc. Valeur Mobilières PEAK est enregistré auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) en tant que Courtier de placement qui limite ses responsabilités aux produits d’investissements tels que les actions, obligations et fonds communs de placement.