Retour sur le Congrès national de PEAK : Excellence, indépendance et expérience client au cœur de nos priorités
Retour sur le Congrès national de PEAK : Excellence, indépendance et expérience client au cœur de nos priorités
La semaine dernière s’est tenu le Congrès national du Groupe financier PEAK, un événement marquant pour les professionnels du réseau, mais surtout porteur de sens pour nos clients. Ce rendez-vous annuel est l’occasion de réaffirmer les valeurs qui nous animent : l’excellence dans l’action, l’intégrité dans l’engagement et l’impact durable dans nos relations.
Une reconnaissance d’exception : Club Excellence 2025
À cette occasion, j’ai eu l’immense honneur d’être reconduit au sein du Club Excellence 2025, un cercle privé et hautement sélectif réunissant les conseillers les plus engagés et performants du réseau PEAK.
J’ai le privilège de faire partie de ce groupe d’élite depuis 2015, et chaque nomination réaffirme que notre approche est à la hauteur des plus hauts standards de l’industrie.
Cette distinction n’est pas uniquement fondée sur les résultats, mais sur la valeur ajoutée que nous offrons à nos clients, notre ambition, notre alignement avec les principes fondamentaux de PEAK, et l’exemplarité dans la relation humaine.
Comme l’a souligné le comité de sélection :
« Le Club Excellence est plus qu’une reconnaissance. C’est un lieu de confiance, d’influence et de collaboration. »
L’indépendance : un gage d’objectivité… et de liberté
Faire affaire avec un conseiller indépendant du réseau PEAK, c’est profiter du meilleur des deux mondes :
- Indépendant, mais pas seul : je bénéficie de l’expertise, des outils et de l’accompagnement d’un des plus grands réseaux indépendants au Canada.
- Accès à l’ensemble du marché : contrairement aux réseaux captifs liés à une seule institution, je peux vous offrir une large gamme de produits et services adaptés à votre situation :
- Fonds communs de placement
- Valeurs mobilières
- Gestion discrétionnaire
- Assurance de personne
- Zéro pression de vente : mes recommandations ne sont dictées ni par des quotas, ni par des objectifs de promotion de produits. Vous êtes la seule priorité.
- Structure agile et personnalisée : loin des lourdeurs des grands conglomérats financiers, PEAK privilégie la souplesse, la proximité et l’humain.
Des stratégies concrètes et efficaces pour maximiser votre patrimoine
Le congrès nous a permis de valider à nouveau que les stratégies que nous mettons en œuvre depuis de nombreuses années sont toujours considérées comme les meilleures pratiques de l’industrie. Nous avons toujours été à l’avant-garde, et nous le demeurons.
Voici quelques exemples concrets :
- Pour les entrepreneurs : la gestion de placements à l’intérieur de leur société est souvent plus fiscalement avantageuse que de retirer les sommes pour investir personnellement.
- Pour les retraités : nous appliquons des stratégies de décaissement optimisées et personnalisées : priorité aux distributions, ventes stratégiques en cas de gain, diversification des sources de revenus, et maximisation de l’efficience fiscale.
- En matière de retraite, nous sommes la référence.
Une expérience client sécurisante, simple et agréable
Notre engagement envers nos clients repose sur trois piliers :
- Sécurité : transparence, rigueur réglementaire, indépendance. Vous êtes entre de bonnes mains.
- Facilité : accès à des outils numériques intuitifs, simplification des processus, clarté dans les explications.
- Agréable : une relation humaine, respectueuse et proactive, qui va bien au-delà des chiffres.
Ce congrès a confirmé ce que nous mettons déjà en pratique au quotidien : une gestion patrimoniale à la fois performante, humaine et personnalisée, au service de votre tranquillité d’esprit.
Merci de continuer à nous faire confiance.
Gaétan Lebrun